主要業(yè)務(wù)

產(chǎn)品功能--公司平臺

• 

• 公告通知
  將公司的各種通知公告用CRM系統(tǒng)公布出來，
  減少開會和口頭交代，利于企業(yè)保存各種數(shù)據(jù)文件。
  了解公司歷史，有利于信息的收集、處理、回復(fù)。
  讓信息更透明，傳遞更快速，統(tǒng)計(jì)更便捷。

• 學(xué)習(xí)平臺
  企業(yè)成長的最大源泉就是學(xué)習(xí)和復(fù)制
  將企業(yè)學(xué)習(xí)資料沉淀進(jìn)CRM系統(tǒng)，形成專有知識庫
  建立一個(gè)24小時(shí)圖書館，學(xué)習(xí)不受時(shí)間和空間限制
  讓老員工的經(jīng)驗(yàn)沉淀下來，讓新員工快速提升

• 

• 

• 企業(yè)文化
  記錄公司發(fā)展過程中的人與事，營造家園式的溫馨氛圍；
  通過信息化平臺，借助文字的力量，讓文化先行成文，
  傳遞正能量，打造共同的價(jià)值觀和信仰，建立企業(yè)文化建設(shè)平臺。

• 營銷論壇
  給客戶體系建立一個(gè)知識和信息的溝通平臺，
  減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本，
  使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時(shí)，
  使客戶對各地市場的信息反饋更加及時(shí)，
  對品牌的忠誠度依賴度更高。

• 

• 

• 營銷論壇
  給客戶體系建立一個(gè)知識和信息的溝通平臺，
  減少中間的溝通環(huán)節(jié)和溝通成本，
  使企業(yè)對客戶的管理更加規(guī)范和信息了解更加及時(shí)，
  使客戶對各地市場的信息反饋更加及時(shí)，
  對品牌的忠誠度依賴度更高。

• 自定義欄目
  企業(yè)根據(jù)自身的需求，自定義公司平臺欄目

• 

產(chǎn)品功能--目標(biāo)績效

• 

• 目標(biāo)管理
  數(shù)字化、表格化引導(dǎo)員工工作，制定周計(jì)劃，確保月目標(biāo)按周進(jìn)行；
  通過對每個(gè)考核周期（年-季-月目標(biāo)）的管理，讓目標(biāo)分解到位；
  狠抓周目標(biāo)和日目標(biāo)的執(zhí)行，評分與收入掛鉤，讓目標(biāo)執(zhí)行到位。
  上級可查詢下級的目標(biāo)，團(tuán)隊(duì)作戰(zhàn)協(xié)同高效，員工自我目標(biāo)管理，
  各崗位的工作行為標(biāo)準(zhǔn)化，訓(xùn)練企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化的工作模式。

• 日程管理
  詳細(xì)記錄員工每天的具體工作
  將“日程計(jì)劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié)同-上級管理”融為一體
  高效時(shí)間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—工作檢視指示

• 

• 

• 任務(wù)分派
  年、季、月、周、日目標(biāo)都是以時(shí)間為主線來劃分的目標(biāo)，
  任務(wù)分派是針對事件來劃分的目標(biāo)，以該任務(wù)為目標(biāo)展開一系列活動。

• 目標(biāo)檢視
  CRM系統(tǒng)自動統(tǒng)計(jì)目標(biāo)的提交情況明細(xì)及匯總
  人力資源部門或者相關(guān)人員按照結(jié)果來進(jìn)行處理
  可導(dǎo)出excel在公司平臺相關(guān)欄目中發(fā)貼公示

• 

• 

• 工作軌跡
  CRM系統(tǒng)電腦端或微信端查看員工工作軌跡，
  出差外勤，每天都去哪兒了、去干什么了，一目了然
  實(shí)時(shí)定位，將不同時(shí)間發(fā)生的工作連接，形成工作軌跡
  列表模式和地圖模式，多種方式查看職員工作軌跡

• KPI考評
  根據(jù)目標(biāo)計(jì)劃、工作結(jié)果和工作飽和度等進(jìn)行考評，
  考評結(jié)果與收入掛鉤，提高員工工作積極性；
  也可以不查看目標(biāo)直接評分，只查看對應(yīng)的數(shù)據(jù)報(bào)表打分，
  多種考評模式（總分、明細(xì)、多人），適用于不同的企業(yè)。；

• 

產(chǎn)品功能--客戶管理

• 

• 客戶分類管理
  建立黃頁式客戶分類索引，歸檔準(zhǔn)確，查找快捷
  根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況，按客戶性質(zhì)、價(jià)值、狀態(tài)等分類
  分級別管理客戶，方便業(yè)務(wù)分工和業(yè)務(wù)指導(dǎo)
  集中管理所有的往來單位，避免人員離職造成資料遺失

• 客戶資料管理
  盡可能多地掌控客戶信息，是做好業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)
  客戶名稱、電話、地址、業(yè)務(wù)信息、財(cái)務(wù)信息等
  明確細(xì)分分類，形成客戶中央數(shù)據(jù)庫，集中管理
  根據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)管理要求，自定義客戶管理要素
  通過CRM系統(tǒng)即可了解客戶詳情，業(yè)務(wù)指導(dǎo)有據(jù)可循
  標(biāo)準(zhǔn)化帶人，讓新人快速了解必須掌控的客戶管理要素

• 

• 

• 聯(lián)系人管理
  聯(lián)系人基本信息、職位愛好等詳細(xì)記錄，找對人做對事
  積累海量客戶，必要時(shí)可以直接導(dǎo)出EXCEL文件
  生日、節(jié)假日，群發(fā)郵件短信，客戶關(guān)懷，精準(zhǔn)營銷
  比競爭對手優(yōu)先一步占領(lǐng)客戶，讓企業(yè)不缺客戶

• 客戶往來管理
  “售前-售中-售后”完整記錄
  管理好客戶的基本信息，形成企業(yè)的客戶名片庫
  更要重點(diǎn)關(guān)注有價(jià)值的管理要素，完善客戶資料
  行業(yè)、規(guī)模、消費(fèi)能力、報(bào)價(jià)、合同、交易記錄等
  不用見面就可以了解客戶的具體情況，離職無需交接
  關(guān)聯(lián)客戶-日程-報(bào)價(jià)-費(fèi)用-工作流-合同-跟單-交易-服務(wù)等
  把企業(yè)跟客戶的往來過程全方位管理起來
  保證售前-售中-售后完整記錄，“人在有改善，人走無影響”

• 

• 

• 客戶操作
  更改主分類、客戶移交、批量錄入、來電查詢
  批量修改、客戶合并、客戶導(dǎo)入、客戶導(dǎo)出
  客戶打印、客戶共享、郵件群發(fā)、短信群發(fā)
  客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批……
  操作靈活方便，讓客戶數(shù)據(jù)更加詳細(xì)精準(zhǔn)

• 客戶分析
  匯總分析、構(gòu)成分析、變化分析、關(guān)聯(lián)分析
  快速了解客戶聯(lián)系情況、客戶來源、營銷機(jī)會等
  幫助企業(yè)全方位掌握客戶的分布情況
  找到重點(diǎn)客戶市場，服務(wù)于銷售決策

• 

• 

• 其他功能
  客戶公共池（插件）、客戶舉報(bào)、客戶共享、客戶審批……

產(chǎn)品功能--銷售管理

• 

• 銷售跟單管理
  企業(yè)商機(jī)錄入，在CRM系統(tǒng)中統(tǒng)一管理
  根據(jù)地區(qū)、行業(yè)等，銷售跟單分類管理
  進(jìn)展記錄隨時(shí)填寫，跟單進(jìn)展及時(shí)完善
  多種方式查詢，快速了解跟單進(jìn)展情況
  必要時(shí)可直接將跟單導(dǎo)出為Excel文件

• 銷售任務(wù)管理
  設(shè)置銷售任務(wù)，員工自主分析任務(wù)完成情況
  根據(jù)實(shí)際情況，設(shè)置年-季-月銷售任務(wù)
  銷售任務(wù)調(diào)整智能化，便于應(yīng)對市場波動
  銷售任務(wù)與目標(biāo)結(jié)合，任務(wù)完成情況隨時(shí)可查

• 

• 

• 銷售過程管理
  售前指導(dǎo)員工獲取必備資料，了解客戶需求、再次拜訪時(shí)間、
  競爭對手、價(jià)格合理度、成交時(shí)間、成交金額、客戶價(jià)值等；
  售中進(jìn)行一系列的流程控制，如報(bào)價(jià)、發(fā)貨、付款等各項(xiàng)審批，
  商務(wù)環(huán)節(jié)完全自動化，不會因人為因素造成損失；
  售后詳細(xì)記錄客戶的服務(wù)過程、服務(wù)處理狀態(tài)等各項(xiàng)服務(wù)。

• 銷售漏斗管控
  將意向客戶轉(zhuǎn)變?yōu)槌山豢蛻舻倪^程表轉(zhuǎn)化為若干個(gè)階段
  每個(gè)階段用一個(gè)數(shù)字表示，對應(yīng)不同的成交把握性
  商機(jī)進(jìn)展階段、進(jìn)展詳情一目了然，方便業(yè)務(wù)指導(dǎo)
  

• 

• 

• 交易記錄
  交易產(chǎn)品、費(fèi)用、交貨、付款情況
  客戶銷售統(tǒng)計(jì)、客戶活躍統(tǒng)計(jì)
  產(chǎn)品交易統(tǒng)計(jì)、銷售回款排行榜
  企業(yè)與客戶的交易情況詳細(xì)記錄

• 銷售統(tǒng)計(jì)分析
  圖表統(tǒng)計(jì)分析跟單，企業(yè)的銷售決策中心
  跟單階段查詢、跟單階段統(tǒng)計(jì)、跟單產(chǎn)品統(tǒng)計(jì)
  跟單狀態(tài)統(tǒng)計(jì)、職員成交預(yù)測、職員成交統(tǒng)計(jì)
  部門成交預(yù)測、部門成交統(tǒng)計(jì)、人員漏斗分析
  銷售任務(wù)分析、預(yù)計(jì)成交分析、跟單走勢
  跟單同比分析、跟單環(huán)比分析

• 

• 

• 銷售排行榜
  銷售跟單成交（成交金額、成交數(shù)量）排行，成交明細(xì)
  快速了解某個(gè)部門、某個(gè)職員一段時(shí)間內(nèi)的成交情況；
  銷售完成率排行統(tǒng)計(jì)：對比銷售完成額與銷售任務(wù)，
  快速了解銷售任務(wù)、已完成成交金額、完成率等；

• 客戶分析
  超期跟單管理、跟單移交、銷售訂單系統(tǒng)（插件）

• 

產(chǎn)品功能--服務(wù)管理

• 

• 服務(wù)處理
  按照企業(yè)服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)崗位設(shè)置服務(wù)主分類，固化服務(wù)流程
  可啟用表單，服務(wù)部門派單后，CRM系統(tǒng)提醒服務(wù)人員及時(shí)處理

• 服務(wù)功能
  服務(wù)短信：通過CRM系統(tǒng)發(fā)送短信給聯(lián)系人和處理人員
  服務(wù)再處理：服務(wù)處理完畢后，可以對服務(wù)進(jìn)行再處理
  服務(wù)回訪：服務(wù)處理完畢后，回訪客戶了解服務(wù)處理情況
  服務(wù)轉(zhuǎn)知識：服務(wù)內(nèi)容、處理方法等轉(zhuǎn)知識，沉淀到CRM中

• 

• 

• 服務(wù)報(bào)表
  服務(wù)費(fèi)用統(tǒng)計(jì)、產(chǎn)品服務(wù)統(tǒng)計(jì)、客戶服務(wù)類型統(tǒng)計(jì)
  客戶服務(wù)統(tǒng)計(jì)、人員服務(wù)統(tǒng)計(jì)、人員服務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)

• 其他功能
  支持服務(wù)查詢，服務(wù)掛流程

• 

產(chǎn)品功能--流程管理

• 

• 工作活動
  用于公司活動以及項(xiàng)目的申請，記錄活動進(jìn)展
  CRM系統(tǒng)自動提醒，審批、簽收及時(shí)快捷高效

• 工作流管理
  工作流相互銜接、自動進(jìn)行，提高企業(yè)運(yùn)營效率
  改善企業(yè)資源利用、提高企業(yè)運(yùn)作的靈活性和適應(yīng)性
  提高工作效率、集中精力處理核心業(yè)務(wù)
  量化考核業(yè)務(wù)處理的效率、減少浪費(fèi)、增加利潤

• 

• 

• 費(fèi)用管理
  合理編制和調(diào)整預(yù)算，有效利用和控制費(fèi)用
  單費(fèi)用科目、多費(fèi)用科目隨心選，費(fèi)用申報(bào)自動流轉(zhuǎn)
  通過手機(jī)、電腦各終端即時(shí)審批，提升辦公效率。
  CRM系統(tǒng)智能費(fèi)用分析，費(fèi)用占比、走勢等一目了然

• 報(bào)價(jià)管理
  通過CRM系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)價(jià)申報(bào)審批，
  快速流轉(zhuǎn)，智能管控，提升工作效率。
  支持啟用表單和導(dǎo)出為word模板。

• 

• 

• 合同管理
  企業(yè)合同系統(tǒng)管理，即時(shí)失效提醒
  支持合同分次收款，詳細(xì)記錄每次收款過程
  快速該合同收款進(jìn)展，方便合同轉(zhuǎn)出進(jìn)銷存
  支持合同統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析、合同導(dǎo)出word模板

產(chǎn)品功能--OA辦公

• 

• 日程管理
  詳細(xì)記錄企業(yè)員工每天的具體工作
  將"日程計(jì)劃-行動結(jié)果-團(tuán)隊(duì)協(xié) 同-上級管理"融為一體
  高效時(shí)間管理—團(tuán)隊(duì)行動協(xié)同—工作日清日結(jié)—上級檢視指示

• 工作流管理
  搭建企業(yè)自動流轉(zhuǎn)的工作流系統(tǒng)
  人事-行政-銷售-采購-生產(chǎn)流程自定義配置
  根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報(bào)表
  對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析

• 

• 

• 資源管理
  協(xié)同辦公，無紙化運(yùn)營;
  車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

• 內(nèi)部通信
  搭建各部門溝通平臺，企業(yè)內(nèi)部信息快速傳遞
  對接微信企業(yè)號，業(yè)務(wù)信息和聊天信息及時(shí)提醒
  促使員工協(xié)同工作，不在線可以發(fā)送到對方手機(jī)

• 

• 

• DIY式企業(yè)社區(qū)平臺
  套路化建設(shè)企業(yè)文化，邁入“基業(yè)長青”的第一步
  “公告—制度—公司介紹-文化落地-營銷論壇”
  自定義知識及資料管理欄目，管理各類學(xué)習(xí)資料
  24 小時(shí)開放圖書館，知識共享，不受時(shí)空限制
  即時(shí)溝通無處不在，隨時(shí)隨地開放辦公
  強(qiáng)調(diào)在線氛圍，真正讓企業(yè)做到自動運(yùn)營

產(chǎn)品功能--其他功能

• 

• 表單
  負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)采集功能，可同時(shí)建立多張子表數(shù)據(jù)
  可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個(gè)功能模塊

• 自定義報(bào)表
  用于統(tǒng)計(jì)表單應(yīng)用中的數(shù)據(jù)，便于查詢數(shù)據(jù)
  根據(jù)企業(yè)具體情況自定義、靈活設(shè)定報(bào)表
  對收發(fā)文檔、各類數(shù)據(jù)的進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析
  可用于CRM系統(tǒng)的客戶管理等多個(gè)功能模塊

• 

• 

• 銷售訂單系統(tǒng)（插件）
  協(xié)同辦公，無紙化運(yùn)營;
  車輛管理—會議室管理—辦公用品管理;

• 客戶公共池（插件）
  實(shí)現(xiàn)企業(yè)公共客戶資源的合理分配
  將公共的客戶資源設(shè)置為公共池客戶，
  銷售人員或有權(quán)限的人可領(lǐng)取一定數(shù)量的客戶，
  在一定期限內(nèi)必須有相應(yīng)的跟進(jìn)動作或回款，
  否則客戶會自動回歸公共池，重新得到分配。

• 

• 

• 來電通
  客戶來電時(shí)，電腦上將彈出CRM系統(tǒng)中的客戶資料詳情

• 考勤
  考勤管理包括遲到、早退、曠工請假調(diào)休等的管理；
  通過電腦、手機(jī)端（控制登陸限制）等方式進(jìn)行考勤記錄

• 

• 

• 綁定MAC地址
  即是否允許操作員在指定的電腦端使用CRM系統(tǒng)
  可以設(shè)置登陸時(shí)間限制、登陸方式限制、登陸電腦設(shè)置
  從不同方面保障操作員登陸權(quán)限，提升系統(tǒng)使用安全性